docs-antora/modules/opac/pages/my_account.adoc

   1
   2 [#my_account]
   3
   4
   5 == My Account ==
   6
   7 // ``First Login Password Update'' the following documentation comes from JSPAC
   8 // as of 2013-03-12 this feature did not exist in EG 2.4 TPAC,
   9 // so I am commenting it out for now because it will be added in the future
  10 // see bug report https://bugs.launchpad.net/evergreen/+bug/1013786
  11 // Yamil Suarez 2013-03-12
  12
  13 ////
  14
  15
  16 First Login Password Update
  17 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  18
  19 indexterm:[my account, first login password update]
  20
  21 Patrons are given temporary passwords when new accounts are created, or
  22 forgotten passwords are reset by staff. Patrons MUST change their password to
  23 something more secure when they login or for the first time. Once the password
  24 is updated, they will not have to repeat this process for subsequent logins.
  25
  26 . Open a web browser and go to your Evergreen OPAC
  27 . Click My Account
  28 . Enter your _Username_ and _Password_.
  29   * By default, your username is your library card number.
  30   * Your password is a 4 digit code provided when your account was created. If
  31 you have forgotten your password, contact your library to have it reset or use
  32 the online the section called ``<<password_reset,Password Reset>>'' tool.
  33 ////
  34
  35
  36 Logging In
  37 ^^^^^^^^^^
  38
  39 indexterm:[my account, logging in]
  40
  41 Logging into your account from the online catalog:
  42
  43 . Open a web browser and navigate to your Evergreen OPAC.
  44 . Click _My Account_ .
  45 . Enter your _Username_ and _Password_.
  46 ** By default, your username is your library card number.
  47 ** Your password is a 4 digit code provided when your account was created. If
  48 you have forgotten your password, contact your local library to have it reset or
  49  use the the section called <<password_reset, Password Reset>> tool.
  50 . Click Login.
  51 +
  52 ** At the first login, you may be prompted to change your password.
  53 ** If you updated your password, you must enter your _Username_ and _Password_
  54 again.
  55 +
  56 . Your _Account Summary_ page displays.
  57
  58
  59 To view your account details, click one of the _My Account_ tabs.
  60
  61 To start a search, enter a term in the search box at the top of the page and
  62 click _Search_!
  63
  64 [CAUTION]
  65 =================
  66 If using a public computer be sure to log out!
  67 =================
  68
  69 [#password_reset]
  70
  71 === Password Reset ===
  72
  73 indexterm:[my account, password reset]
  74
  75
  76 To reset your password:
  77
  78 . click on the _Forgot your password?_ link located beside the login button.
  79
  80 . Fill in the _Barcode_ and _User name_ text boxes.
  81
  82 . A message should appear indicating that your request has been processed and
  83 that you will receive an email with further instructions.
  84
  85 . An email will be sent to the email addressed you have registered with your
  86 Evergreen library. You should click on the link included in the email to open
  87 the password reset page. Processing time may vary.
  88 +
  89 [NOTE]
  90 =================
  91 You will need to have a valid email account set up in Evergreen for you to reset
  92 your password. Otherwise, you will need to contact your library to have your
  93 password reset by library staff.
  94 =================
  95 +
  96
  97 . At the reset email page you should enter the new password in the _New
  98 password_ field and re-enter it in the _Re-enter new password_ field.
  99
 100 . Click _Submit_.
 101
 102 . A message should appear on the page indicating that your password has been reset.
 103
 104 . Login to your account with your new password.
 105
 106
 107 === Account Summary ===
 108
 109 indexterm:[my account, account summary]
 110
 111 In the *My Account* -> *Account Summary* page, you can see when your account
 112 expires and your total number of items checked out, items on hold, and items
 113 ready for pickup. In addition, the Account Summary page lists your current fines
 114 and payment history.
 115
 116
 117 Items Checked Out
 118 ^^^^^^^^^^^^^^^^^
 119
 120 indexterm:[my account, items checked out]
 121
 122 Users can manage items currently checked out, like renew specific items. Users
 123 can also view overdue items and see how many renewals they have remaining for
 124 specific item.
 125
 126 As of Evergreen version 2.9, sorting of selected columns is available in the
 127  _Items Checked Out_ and _Check Out History_ pages. Clicking on the appropriate
 128  column heads sorts the contents from "ascending" to "descending" to "no sort".
 129 (The "no sort" restores the original list as presented in the screen.) The sort
 130 indicator (an up or down arrow) is placed to the right of the column head, as
 131 appropriate.
 132
 133 Within *Items Checked Out* -> *Current Items Checked Out*, the following column
 134  headers can be sorted: _Title_, _Author_, _Renewals Left_, _Due Date_,
 135 _Barcode_, and _Call Number_.
 136
 137 Within *Items Checked Out* -> *Check Out History*, the following column headers
 138 can be sorted: _Title_, _Author_, _Checkout Date_, _Due Date_, _Date Returned_,
 139 _Barcode_, and _Call Number_
 140
 141 [NOTE]
 142 ==========
 143 To protect patron privacy, the Check Out History will be completely blank unless the patron has previously opted in under the _Account Preferences_ tab, in the _Search and History Preferences_
 144 area.
 145 ==========
 146
 147
 148 Holds
 149 ^^^^^
 150
 151 indexterm:[my account, holds]
 152
 153 From *My Account*, patrons can see *Items on Hold* and *Holds History* and
 154 manage items currently being requested. In *Holds* -> *Items on Hold*, the
 155 content shown can be sorted by clicking on the following column headers:
 156 _Title_, _Author_, and _Format_ (based on format name represented by the icon).
 157
 158 Actions include:
 159
 160 * Suspend - set a period of time during which the hold will not become active,
 161 such as during a vacation
 162 * Activate - manually remove the suspension
 163 * Cancel - remove the hold request
 164
 165 Edit options include:
 166
 167 * Change pick up library
 168 * Change the _Cancel unless filled by_ date, also known as the hold expiration
 169 date
 170 * Change the status of the hold to either active or suspended.
 171 * Change the _If suspended, activate on_ date, which reactivates a suspended
 172 hold at the specified date
 173
 174 To edit items on hold:
 175
 176 . Login to _My Account_, click the _Holds_ tab.
 177 . Select the hold to modify.
 178 . Click _Edit_ for selected holds.
 179 . Select the change to make and follow the instructions.
 180
 181 [NOTE]
 182 ==========
 183 To protect patron privacy, the Holds History will be completely blank unless the patron has previously opted in under the _Account Preferences_ tab, in the _Search and History Preferences_
 184 area.
 185 ==========
 186
 187 Account Preferences
 188 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 189
 190 indexterm:[my account, account preferences]
 191
 192 From here you can manage display preferences including your *Personal
 193 Information*, *Notification Preferences*, and *Search and History Preferences*.
 194 Additional static information, such as your _Account Expiration Date_, can be
 195 found under Personal Information.
 196
 197 For example:
 198
 199 * Personal Information
 200
 201 ** change password - allows patrons to change their password
 202
 203 ** change email address - allows patrons to change their email address.
 204
 205
 206
 207 *  Notification Preferences
 208
 209 ** _Notify by Email_ by default when a hold is ready for pickup?
 210
 211 ** _Notify by Phone_ by default when a hold is ready for pickup?
 212
 213 ** _Default Phone Number_
 214
 215
 216 * Search and History Preferences
 217
 218 ** Search hits per page
 219
 220 ** Preferred pickup location
 221
 222 ** Keep history of checked out items?
 223
 224 ** Keep history of holds?
 225
 226 [WARNING]
 227 ========
 228 Turning off the _Keep history of checked out items?_ or _Keep history of holds?_ features will permanently delete all entries in the relevant patron screens.  After this is unchecked,
 229 there is no way for a patron to recover those data.
 230 ========
 231
 232
 233 After changing any of these settings, you must click _Save_ to store your
 234 preferences.
 235
 236 ==== Authorize other people to use your account ====
 237
 238 indexterm:[Allow others to use my account]
 239 indexterm:[checking out,materials on another patron's account]
 240 indexterm:[holds,picking up another patron's]
 241 indexterm:[privacy waiver]
 242
 243
 244 If your library has enabled it, you can authorize other people to use
 245 your account. In the Search and History Preferences tab
 246 under Account Preferences, find the section labeled "Allow others to use
 247 my account". Enter the name and indicate that the
 248 specified person is allowed to place holds, pickup holds, view
 249 borrowing history, and check out items on their account.  This
 250 information will also be visible to circulation staff at your library.
 251
 252
 253
 254 indexterm:[holds, preferred pickup location]
 255
 256 === Patron Messages ===
 257
 258 The Patron Message Center provides a way for libraries to communicate with
 259 patrons through messages that can be accessed through the patron's OPAC account.
 260  Library staff can create messages manually by adding an OPAC visible Patron
 261 Note to an account.  Messages can also be automatically generated through an
 262 Action Trigger event.  Patrons can access and manage messages within their OPAC
 263 account.  See Circulation - Patron Record - Patron Message Center for more
 264 information on adding messages to patron accounts.
 265
 266 *Viewing Patron Messages in the OPAC*
 267
 268 Patrons will see a new tab for *Messages* in their OPAC account, as well as a
 269 notification of *Unread Messages* in the account summary.
 270
 271 image::media/message_center11.PNG[Message Center 11]
 272
 273 Patrons will see a list of the messages from the library by clicking on the
 274 *Messages* tab.
 275
 276 image::media/message_center10.PNG[Message Center 10]
 277
 278 Patrons can click on a message *Subject* to view the message.  After viewing the
 279 message, it will automatically be marked as read.  Patrons have the options to
 280 mark the message as unread and to delete the message.
 281
 282 image::media/message_center12.PNG[Message Center 12]
 283
 284 NOTE: Patron deleted messages will still appear in the patron's account in the
 285 staff client under Other -> Message Center.
 286
 287 === Reservations ===
 288
 289 When patrons place a reservation for a particular item at a particular time,
 290 they can check on its status using the *Reservations* tab.
 291
 292 After they initially place a reservation, its status will display as _Reserved_.
 293 After staff capture the reservation, the status will change to _Ready for Pickup_.
 294 After the patron picks up the reservation, the status will change to _Checked Out_.
 295 Finally, after the patron returns the item, the reservation will be removed from
 296 the list.
 297
 298 [NOTE]
 299 ====================
 300 This interface pulls its timezone from the Library
 301 Settings Editor.  Make sure that you have a timezone
 302 listed for your library in the Library Settings Editor
 303 before using this feature.
 304 ====================
 305