LP#1267224: repair another fm_IDL.xml typo
[working/Evergreen.git] / docs / installation / server_installation.txt
1 Installing the Evergreen server
2 ===============================
3 :toc:
4 :numbered:
5
6 Preamble: referenced user accounts
7 ----------------------------------
8
9 In subsequent sections, we will refer to a number of different accounts, as
10 follows:
11
12   * Linux user accounts:
13     ** The *user* Linux account is the account that you use to log onto the
14        Linux system as a regular user.
15     ** The *root* Linux account is an account that has system administrator
16        privileges. On Debian and Fedora you can switch to this account from
17        your *user* account by issuing the `su -` command and entering the
18        password for the *root* account when prompted. On Ubuntu you can switch
19        to this account from your *user* account using the `sudo su -` command
20        and entering the password for your *user* account when prompted.
21     ** The *opensrf* Linux account is an account that you create when installing
22        OpenSRF. You can switch to this account from the *root* account by
23        issuing the `su - opensrf` command.
24     ** The *postgres* Linux account is created automatically when you install
25        the PostgreSQL database server. You can switch to this account from the
26        *root* account by issuing the `su - postgres` command.
27   * PostgreSQL user accounts:
28     ** The *evergreen* PostgreSQL account is a superuser account that you will
29        create to connect to the PostgreSQL database server.
30   * Evergreen administrator account:
31     ** The *egadmin* Evergreen account is an administrator account for
32        Evergreen that you will use to test connectivity and configure your
33        Evergreen instance.
34
35 Preamble: developer instructions
36 --------------------------------
37
38 [NOTE]
39 Skip this section if you are using an official release tarball downloaded
40 from http://evergreen-ils.org/downloads
41
42 Developers working directly with the source code from the Git repository,
43 rather than an official release tarball, must install some extra packages
44 and perform one step before they can proceed with the `./configure` step.
45
46 As the *root* Linux account, install the following packages:
47
48   * autoconf
49   * automake
50   * libtool
51
52 As the *user* Linux account, issue the following command in the Evergreen
53 source directory to generate the configure script and Makefiles:
54
55 [source, bash]
56 ------------------------------------------------------------------------------
57 autoreconf -i
58 ------------------------------------------------------------------------------
59
60 After running `make install`, developers also need to install the Dojo Toolkit
61 set of JavaScript libraries. The appropriate version of Dojo is included
62 in Evergreen release tarballs. Developers should install the Dojo 1.3.3
63 version of Dojo by issuing the following commands as the *opensrf* Linux
64 account:
65
66 [source, bash]
67 ------------------------------------------------------------------------------
68 wget http://download.dojotoolkit.org/release-1.3.3/dojo-release-1.3.3.tar.gz
69 tar -C /openils/var/web/js -xzf dojo-release-1.3.3.tar.gz
70 cp -r /openils/var/web/js/dojo-release-1.3.3/* /openils/var/web/js/dojo/.
71 ------------------------------------------------------------------------------
72
73 Installing prerequisites
74 ------------------------
75
76 Evergreen has a number of prerequisite packages that must be installed
77 before you can successfully configure, compile, and install Evergreen.
78
79 1. Begin by installing the most recent version of OpenSRF (2.2.1 or later).
80    You can download OpenSRF releases from http://evergreen-ils.org/opensrf-downloads/
81 2. On many distributions, it is necessary to install PostgreSQL 9 from external
82    repositories.
83 +
84   * On Debian Squeeze, open `/etc/apt/sources.list` in a text editor as the
85     *root* Linux account and add the following line:
86 +
87 [source, bash]
88 ------------------------------------------------------------------------------
89 deb http://backports.debian.org/debian-backports squeeze-backports main contrib
90 ------------------------------------------------------------------------------
91 +
92   * On Ubuntu Lucid, you can use a PPA (personal package archive), which are 
93     package sources hosted on Launchpad. The one most commonly used by Evergreen
94     Community members is maintained by Martin Pitt, who also maintains the
95     official PostgreSQL packages for Ubuntu. As the *root* Linux account, issue
96     the following commands to add the PPA source:
97 +
98 [source, bash]
99 ------------------------------------------------------------------------------
100 apt-get install python-software-properties
101 add-apt-repository ppa:pitti/postgresql
102 ------------------------------------------------------------------------------
103 +
104   * Ubuntu Precise comes with PostgreSQL 9, so no additional steps are required.
105 +
106   * Fedora comes with PostgreSQL 9, so no additional steps are required.
107 +
108 3. On Debian and Ubuntu, run `aptitude update` as the *root* Linux account to
109    retrieve the new packages from the backports repository.
110 4. Issue the following commands as the *root* Linux account to install
111    prerequisites using the `Makefile.install` prerequisite installer,
112    substituting `debian-squeeze`, `fedora`, `ubuntu-lucid`, or
113    `ubuntu-precise` for <osname> below:
114 +
115 [source, bash]
116 ------------------------------------------------------------------------------
117 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install <osname>
118 ------------------------------------------------------------------------------
119 +
120 5. Add the libdbi-libdbd libraries to the system dynamic library path by
121    issuing the following commands as the *root* Linux account:
122 +
123 [NOTE]
124 You should skip this step if installing on Ubuntu Precise. The ubuntu-precise
125 target uses libdbd-pgsql from packages.
126 +
127 .Debian / Ubuntu Lucid
128 [source, bash]
129 ------------------------------------------------------------------------------
130 echo "/usr/local/lib/dbd" > /etc/ld.so.conf.d/eg.conf
131 ldconfig
132 ------------------------------------------------------------------------------
133 +
134 .Fedora
135 [source, bash]
136 ------------------------------------------------------------------------------
137 echo "/usr/lib64/dbd" > /etc/ld.so.conf.d/eg.conf
138 ldconfig
139 ------------------------------------------------------------------------------
140
141 Configuration and compilation instructions
142 ------------------------------------------
143
144 For the time being, we are still installing everything in the `/openils/`
145 directory. From the Evergreen source directory, issue the following commands as
146 the *user* Linux account to configure and build Evergreen:
147
148 [source, bash]
149 ------------------------------------------------------------------------------
150 PATH=/openils/bin:$PATH ./configure --prefix=/openils --sysconfdir=/openils/conf
151 make
152 ------------------------------------------------------------------------------
153
154 These instructions assume that you have also installed OpenSRF under `/openils/`.
155 If not, please adjust PATH as needed so that the Evergreen `configure` script
156 can find `osrf_config`.
157
158 Installation instructions
159 -------------------------
160
161 1. Once you have configured and compiled Evergreen, issue the following
162    command as the *root* Linux account to install Evergreen, build the server
163    portion of the staff client, and copy example configuration files to
164    `/openils/conf`.
165    Change the value of the `STAFF_CLIENT_STAMP_ID` variable to match the version
166    of the staff client that you will use to connect to the Evergreen server.
167 +
168 [source, bash]
169 ------------------------------------------------------------------------------
170 make STAFF_CLIENT_STAMP_ID=rel_name install
171 ------------------------------------------------------------------------------
172 +
173 2. The server portion of the staff client expects `http://hostname/xul/server`
174    to resolve. Issue the following commands as the *root* Linux account to
175    create a symbolic link pointing to the `server` subdirectory of the server
176    portion of the staff client that we just built using the staff client ID
177    'rel_name':
178 +
179 [source, bash]
180 ------------------------------------------------------------------------------
181 cd /openils/var/web/xul
182 ln -sf rel_name/server server
183 ------------------------------------------------------------------------------
184
185 Change ownership of the Evergreen files
186 ---------------------------------------
187
188 All files in the `/openils/` directory and subdirectories must be owned by the
189 `opensrf` user. Issue the following command as the *root* Linux account to
190 change the ownership on the files:
191
192 [source, bash]
193 ------------------------------------------------------------------------------
194 chown -R opensrf:opensrf /openils
195 ------------------------------------------------------------------------------
196
197 Configure the Apache Web server
198 -------------------------------
199
200 1. Use the example configuration files in `Open-ILS/examples/apache/` (for
201 Apache versions below 2.4) or `Open-ILS/examples/apache_24/` (for Apache
202 versions 2.4 or greater) to configure your Web server for the Evergreen
203 catalog, staff client, Web services, and administration interfaces. Issue the
204 following commands as the *root* Linux account:
205 +
206 .Debian and Ubuntu
207 [source,bash]
208 ------------------------------------------------------------------------------
209 cp Open-ILS/examples/apache/eg.conf       /etc/apache2/sites-available/
210 cp Open-ILS/examples/apache/eg_vhost.conf /etc/apache2/
211 cp Open-ILS/examples/apache/eg_startup    /etc/apache2/
212 # Now set up SSL
213 mkdir /etc/apache2/ssl
214 cd /etc/apache2/ssl
215 ------------------------------------------------------------------------------
216 +
217 .Fedora
218 [source,bash]
219 ------------------------------------------------------------------------------
220 cp Open-ILS/examples/apache_24/eg_24.conf       /etc/httpd/conf.d/
221 cp Open-ILS/examples/apache_24/eg_vhost_24.conf /etc/httpd/eg_vhost.conf
222 cp Open-ILS/examples/apache/eg_startup          /etc/httpd/
223 # Now set up SSL
224 mkdir /etc/httpd/ssl
225 cd /etc/httpd/ssl
226 ------------------------------------------------------------------------------
227 +
228 2. The `openssl` command cuts a new SSL key for your Apache server. For a
229 production server, you should purchase a signed SSL certificate, but you can
230 just use a self-signed certificate and accept the warnings in the staff client
231 and browser during testing and development. Create an SSL key for the Apache
232 server by issuing the following command as the *root* Linux account:
233 +
234 [source,bash]
235 ------------------------------------------------------------------------------
236 openssl req -new -x509 -days 365 -nodes -out server.crt -keyout server.key
237 ------------------------------------------------------------------------------
238 +
239 3. As the *root* Linux account, edit the `eg.conf` file that you copied into
240 place.
241   a. To enable access to the offline upload / execute interface from any
242      workstation on any network, make the following change (and note that
243      you *must* secure this for a production instance):
244      * (Apache 2.2): Replace `Allow from 10.0.0.0/8` with `Allow from all`
245      * (Apache 2.4): Replace `Require host 10.0.0.0/8` with `Require all granted`
246   b. (Fedora): Change references from the non-existent `/etc/apache2/` directory
247      to `/etc/httpd/`.
248 4. Change the user for the Apache server.
249   * (Debian and Ubuntu): As the *root* Linux account, edit
250     `/etc/apache2/envvars`.  Change `export APACHE_RUN_USER=www-data` to 
251     `export APACHE_RUN_USER=opensrf`.
252   * (Fedora): As the *root* Linux account , edit `/etc/httpd/conf/httpd.conf`.
253     Change `User apache` to `User opensrf`.
254 5. Configure Apache with performance settings appropriate for Evergreen:
255   * (Debian and Ubuntu): As the *root* Linux account, edit
256     `/etc/apache2/apache2.conf`:
257   * (Fedora): As the *root* Linux account, edit `/etc/httpd/conf/httpd.conf`:
258     a. Change `KeepAliveTimeout` to `1`. Higher values reduce the chance of
259        a request timing out unexpectedly, but increase the risk of using up
260        all available Apache child processes.
261     b. 'Optional': Change `MaxKeepAliveRequests` to `100`
262     c. Update the prefork configuration section to suit your environment. The
263        following settings apply to a busy system:
264 +
265 [source,bash]
266 ------------------------------------------------------------------------------
267 <IfModule mpm_prefork_module>
268    StartServers           20
269    MinSpareServers         5
270    MaxSpareServers        15
271    MaxClients            150
272    MaxRequestsPerChild 10000
273 </IfModule>
274 ------------------------------------------------------------------------------
275 +
276 6. (Fedora): As the *root* Linux account, edit the `/etc/httpd/eg_vhost.conf`
277    file to change references from the non-existent `/etc/apache2/` directory
278    to `/etc/httpd/`.
279 7. (Debian and Ubuntu): As the *root* Linux account, enable the Evergreen site:
280 +
281 [source,bash]
282 ------------------------------------------------------------------------------
283 a2dissite default  # OPTIONAL: disable the default site (the "It Works" page)
284 a2ensite eg.conf
285 ------------------------------------------------------------------------------
286 8. (Ubuntu): As the *root* Linux account, enable Apache to write
287    to the lock directory; this is currently necessary because Apache
288    is running as the `opensrf` user:
289 +
290 [source,bash]
291 ------------------------------------------------------------------------------
292 chown opensrf /var/lock/apache2
293 ------------------------------------------------------------------------------
294
295 Configure OpenSRF for the Evergreen application
296 -----------------------------------------------
297 There are a number of example OpenSRF configuration files in `/openils/conf/`
298 that you can use as a template for your Evergreen installation. Issue the
299 following commands as the *opensrf* Linux account:
300
301 [source, bash]
302 ------------------------------------------------------------------------------
303 cp -b /openils/conf/opensrf_core.xml.example /openils/conf/opensrf_core.xml
304 cp -b /openils/conf/opensrf.xml.example /openils/conf/opensrf.xml
305 ------------------------------------------------------------------------------
306
307 When you installed OpenSRF, you created four Jabber users on two
308 separate domains and edited the `opensrf_core.xml` file accordingly. Please
309 refer back to the OpenSRF README and, as the *opensrf* Linux account, edit the
310 Evergreen version of the `opensrf_core.xml` file using the same Jabber users
311 and domains as you used while installing and testing OpenSRF.
312
313 [NOTE]
314 The `-b` flag tells the `cp` command to create a backup version of the
315 destination file. The backup version of the destination file has a tilde (`~`)
316 appended to the file name, so if you have forgotten the Jabber users and
317 domains, you can retrieve the settings from the backup version of the files.
318
319 `eg_db_config`, described in the following section, sets the database
320 connection information in `opensrf.xml` for you.
321
322 Creating the Evergreen database
323 -------------------------------
324
325 By default, the `Makefile.install` prerequisite installer does not install
326 the PostgreSQL 9 database server required by every Evergreen system;
327 for production use, most libraries install the PostgreSQL database server on a
328 dedicated machine. You can install the packages required by Debian or Ubuntu Lucid
329 on the machine of your choice using the following commands as the *root*
330 Linux account:
331
332 .(Debian / Ubuntu / Fedora) Installing PostgreSQL server packages
333
334 Each OS build target provides the postgres server installation packages
335 required for each operating system.  To install Postgres server packages, 
336 use the make target 'postgres-server-<OSTYPE>'.  Choose the most appropriate 
337 command below based on your operating system.
338
339 [source, bash]
340 ------------------------------------------------------------------------------
341 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install postgres-server-debian-wheezy
342 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install postgres-server-debian-squeeze
343 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install postgres-server-ubuntu-lucid
344 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install postgres-server-ubuntu-precise
345 make -f Open-ILS/src/extras/Makefile.install postgres-server-fedora
346 ------------------------------------------------------------------------------
347
348 .(Fedora) Postgres initialization
349
350 Installing Postgres on Fedora requires one additional step.
351
352 [source, bash]
353 ------------------------------------------------------------------------------
354 postgresql-setup initdb
355 ------------------------------------------------------------------------------
356
357 For a standalone PostgreSQL server, install the following Perl modules as the
358 *root* Linux account:
359
360 .(Debian / Ubuntu) Installing additional Perl modules on a standalone PostgreSQL 9 server
361 [source, bash]
362 ------------------------------------------------------------------------------
363 aptitude install gcc libxml-libxml-perl libxml-libxslt-perl
364 cpan Business::ISBN
365 cpan JSON::XS
366 cpan Library::CallNumber::LC
367 cpan MARC::Record
368 cpan MARC::File::XML
369 cpan UUID::Tiny
370 cpan Rose::URI
371 ------------------------------------------------------------------------------
372
373 .(Fedora) Installing additional Perl modules on a standalone PostgreSQL 9 server
374 [source, bash]
375 ------------------------------------------------------------------------------
376 yum install gcc perl-XML-LibXML perl-XML-LibXSLT perl-Business-ISBN
377 yum install perl-Library-CallNumber-LC perl-MARC-Record perl-MARC-Charset
378 yum install perl-MARC-File-XML perl-UUID-Tiny
379 ------------------------------------------------------------------------------
380
381 You need to create a PostgreSQL superuser to create and access the database.
382 Issue the following command as the *postgres* Linux account to create a new
383 PostgreSQL superuser named `evergreen`. When prompted, enter the new user's
384 password:
385
386 [source, bash]
387 ------------------------------------------------------------------------------
388 createuser -s -P evergreen
389 ------------------------------------------------------------------------------
390
391 Once you have created the *evergreen* PostgreSQL account, you also need to
392 create the database and schema, and configure your configuration files to point
393 at the database server. Issue the following command as the *root* Linux account
394 from inside the Evergreen source directory, replacing <user>, <password>,
395 <hostname>, <port>, and <dbname> with the appropriate values for your
396 PostgreSQL database (where <user> and <password> are for the *evergreen*
397 PostgreSQL account you just created), and replace <admin-user> and <admin-pass>
398 with the values you want for the *egadmin* Evergreen administrator account:
399
400 [source, bash]
401 ------------------------------------------------------------------------------
402 perl Open-ILS/src/support-scripts/eg_db_config --update-config \
403        --service all --create-database --create-schema --create-offline \
404        --user <user> --password <password> --hostname <hostname> --port <port> \
405        --database <dbname> --admin-user <admin-user> --admin-pass <admin-pass>
406 ------------------------------------------------------------------------------
407
408 This creates the database and schema and configures all of the services in
409 your `/openils/conf/opensrf.xml` configuration file to point to that database.
410 It also creates the configuration files required by the Evergreen `cgi-bin`
411 administration scripts, and sets the user name and password for the *egadmin*
412 Evergreen administrator account to your requested values.
413
414 You can get a complete set of options for `eg_db_config.pl` by passing the
415 `--help` parameter.
416
417 Loading sample data
418 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
419 If you add the `--load-all-sample` parameter to the `eg_db_config` command,
420 a set of authority and bibliographic records, call numbers, copies, staff
421 and regular users, and transactions will be loaded into your target
422 database. This sample dataset is commonly referred to as the _concerto_
423 sample data, and can be useful for testing out Evergreen functionality and
424 for creating problem reports that developers can easily recreate with their
425 own copy of the _concerto_ sample data.
426
427 Creating the database on a remote server
428 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
429 In a production instance of Evergreen, your PostgreSQL server should be
430 installed on a dedicated server.
431
432 PostgreSQL 9.1 and later
433 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
434 To create the database instance on a remote database server running PostgreSQL
435 9.1 or later, simply use the `--create-database` flag on `eg_db_config`.
436
437 Starting Evergreen
438 ------------------
439 1. As the *root* Linux account, start the `memcached` and `ejabberd` services
440 (if they aren't already running):
441 +
442 [source, bash]
443 ------------------------------------------------------------------------------
444 /etc/init.d/ejabberd start
445 /etc/init.d/memcached start
446 ------------------------------------------------------------------------------
447 +
448 2. As the *opensrf* Linux account, start Evergreen. The `-l` flag in the
449 following command is only necessary if you want to force Evergreen to treat the
450 hostname as `localhost`; if you configured `opensrf.xml` using the real
451 hostname of your machine as returned by `perl -ENet::Domain 'print
452 Net::Domain::hostfqdn() . "\n";'`, you should not use the `-l` flag.
453 +
454 [source, bash]
455 ------------------------------------------------------------------------------
456 osrf_control -l --start-all
457 ------------------------------------------------------------------------------
458 +
459   ** If you receive the error message `bash: osrf_control: command not found`,
460      then your environment variable `PATH` does not include the `/openils/bin`
461      directory; this should have been set in the *opensrf* Linux account's
462      `.bashrc` configuration file. To manually set the `PATH` variable, edit the
463      configuration file `~/.bashrc` as the *opensrf* Linux account and add the
464      following line:
465 +
466 [source, bash]
467 ------------------------------------------------------------------------------
468 export PATH=$PATH:/openils/bin
469 ------------------------------------------------------------------------------
470 +
471 3. As the *opensrf* Linux account, generate the Web files needed by the staff
472    client and catalogue and update the organization unit proximity (you need to do
473    this the first time you start Evergreen, and after that each time you change
474    the library hierarchy in `config.cgi`):
475 +
476 [source, bash]
477 ------------------------------------------------------------------------------
478 autogen.sh -u
479 ------------------------------------------------------------------------------
480 +
481 4. As the *root* Linux account, restart the Apache Web server:
482 +
483 [source, bash]
484 ------------------------------------------------------------------------------
485 /etc/init.d/apache2 restart
486 ------------------------------------------------------------------------------
487 +
488 If the Apache Web server was running when you started the OpenSRF services, you
489 might not be able to successfully log in to the OPAC or staff client until the
490 Apache Web server is restarted.
491
492 Testing connections to Evergreen
493 --------------------------------
494
495 Once you have installed and started Evergreen, test your connection to
496 Evergreen via `srfsh`. As the *opensrf* Linux account, issue the following
497 commands to start `srfsh` and try to log onto the Evergreen server using the
498 *egadmin* Evergreen administrator user name and password that you set using the
499 `eg_db_config` command:
500
501 [source, bash]
502 ------------------------------------------------------------------------------
503 /openils/bin/srfsh
504 srfsh% login <admin-user> <admin-pass>
505 ------------------------------------------------------------------------------
506
507 You should see a result like:
508
509     Received Data: "250bf1518c7527a03249858687714376"
510     ------------------------------------
511     Request Completed Successfully
512     Request Time in seconds: 0.045286
513     ------------------------------------
514
515     Received Data: {
516        "ilsevent":0,
517        "textcode":"SUCCESS",
518        "desc":" ",
519        "pid":21616,
520        "stacktrace":"oils_auth.c:304",
521        "payload":{
522           "authtoken":"e5f9827cc0f93b503a1cc66bee6bdd1a",
523           "authtime":420
524        }
525
526     }
527
528     ------------------------------------
529     Request Completed Successfully
530     Request Time in seconds: 1.336568
531     ------------------------------------
532
533 If this does not work, it's time to do some troubleshooting.
534
535   * As the *opensrf* Linux account, run the `settings-tester.pl` script to see
536     if it finds any system configuration problems. The script is found at
537     `Open-ILS/src/support-scripts/settings-tester.pl` in the Evergreen source
538     tree.
539   * Follow the steps in the http://evergreen-ils.org/dokuwiki/doku.php?id=troubleshooting:checking_for_errors[troubleshooting guide].
540   * If you have faithfully followed the entire set of installation steps
541     listed here, you are probably extremely close to a working system.
542     Gather your configuration files and log files and contact the
543     http://evergreen-ils.org/communicate/mailing-lists/[Evergreen development 
544 mailing list] for assistance before making any drastic changes to your system
545     configuration.
546
547 Getting help
548 ------------
549
550 Need help installing or using Evergreen? Join the mailing lists at
551 http://evergreen-ils.org/communicate/mailing-lists/ or contact us on the Freenode
552 IRC network on the #evergreen channel.
553
554 License
555 -------
556 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0
557 Unported License. To view a copy of this license, visit
558 http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ or send a letter to Creative
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