docs/RELEASE_NOTES_NEXT/Acquisitions/Angular_Acquisitions_Admin.adoc

   1 == Angular Rewrite of Acquisitions Administration Interfaces ==
   2
   3 Several administrative interfaces for acquisitions have been rewritten
   4 to use the Angular framework:
   5
   6   * Claiming
   7   * Currencies and Exchange Rates
   8   * Distribution Formulas
   9   * EDI Attribute Sets
  10   * Fund Administration
  11
  12 === Claiming ===
  13
  14 The interface for managing claim policies is now a single multi-tabbed
  15 page that combines the previous interfaces for:
  16
  17   * Claim Policies
  18   * Claim Policy Actions
  19   * Claim Types
  20   * Claim Event Types
  21
  22 The new interface can be found in Administration > Acquisitions
  23 Administration > Claiming.
  24
  25 === Currencies and Exchange Rates ===
  26
  27 The previous two interfaces for managing currencies and exchange
  28 rates have been consolidated into one. The new interface allows
  29 users to create, modify, and delete currency types. In addition,
  30 the list of currencies now has 'Manage Exchange Rates' buttons
  31 to allow specifying the exchange rate from the selected currency
  32 to another one.
  33
  34 If an exchange is set in one direction, e.g., from USD to EUR,
  35 opening the 'Manage Exchange Rates' for EUR will show the inverse
  36 of the exchange rate for USD as a read-only field.
  37
  38 The new interface can be found in Administration > Acquisitions
  39 Administration > Currencies and Exchange Rates.
  40
  41 === Distribution Formulas ===
  42
  43 The Angular interface for managing distribution formulas displays
  44 a grid of existing formulas and allows authorized users to create,
  45 modify, and delete formulas. The dialog for editing a formula
  46 allows the user to define one or more entries containing
  47 owning library, number of items, and optionally shelving location, fund,
  48 circulation modifier, and collection code.
  49
  50 The new interface can be found in Administration > Acquisitions
  51 Administration > Distribution Formulas.
  52
  53 === EDI Attribute Sets ===
  54
  55 The Angular EDI attribute sets interface is similar to the previous
  56 one. However, it includes enhancements to display the number of
  57 providers using an attribute set as well as a 'View Providers' button
  58 to navigate to those providers.
  59
  60 The new interface can be found in Administration > Acquisitions
  61 Administration > EDI Attribute Sets.
  62
  63 === Fund Administration ===
  64
  65 The new fund administration interface unifies configuration of funding
  66 sources, purchasing funds, and fund tags. The interface has three tabs:
  67
  68   * Funds
  69   * Funding Sources
  70   * Fund Tags
  71
  72 The Funds tab displays a filterable list of funds that allows the
  73 user to create, modify, and remove funds. The fund name is hyperlinked;
  74 clicking that hyperlink opens a dialog that has the following tabs:
  75
  76   * Summary: this contains summary information about the fund,
  77     including various balances.
  78   * Allocations: this lists allocations to and from the fund.
  79   * Transfers: this lists fund transfers to and from the fund.
  80   * Debits: this lists debits against the fund. As an enhancement
  81     from the previous version of the funds interface, the grid
  82     of debits now has links to the line item, purchase order,
  83     and/or invoice associated with the debit.
  84   * Tags: this lists the tags associated with the funds and allows
  85     the user to add or remove tag associations.
  86
  87 The fund management dialog also allows the user to create allocations
  88 into the fund and transfer money away from the fund.
  89
  90 The funds tab also has a 'Fiscal Propagation and Rollover' button.
  91 The library from the selector on the funds tab is used to set the
  92 context org unit for the propagation and rollover. Upon clicking the
  93 button, a dialog box appears that allows the user to select the fiscal
  94 year to propagate or rollover, checkboxes to specify whether to also
  95 perform a fiscal year close-out and whether to limit a close-out to
  96 encumbrances, and a checkbox to specify whether or not to do a dry run.
  97 Upon completion of the propagation, the dialog will display summary
  98 results.
  99
 100
 101 The Funding Sources tab displays a filterable list of funding
 102 sources and allows the user to create funding sources, apply and view
 103 credits, allocate money to funds, and view allocations.
 104
 105 The Fund Tags tab presents a grid that allows users view view,
 106 create, modify, and delete fund tags. Assigning a tag to a fund is
 107 done using the fund management dialog.
 108
 109 The new interface can be found in Administration > Acquisitions
 110 Administration > Fund Administration.
 111
 112 === Other Changes ===
 113
 114 The following miscellaneous changes are included in this work:
 115
 116 * Funds are now displayed in Angular selectors with the pattern
 117   "CODE (YEAR) (OWNING_LIBRARY)"
 118 * The automatically generated fund allocation note associated with
 119   fund transfers now reads "Transfer to/form fund CODE (YEAR) (OWNER)".
 120   Previously, the fund was identified only by its numeric fund ID.
 121 * A new style was added for display of negative money amounts. By
 122   default, these amounts display with red text.
 123 * The fund propagation and rollover report now includes the total
 124   amount of encumbrances that were rolled over.
 125 * Various dynamic Angular comboboxes will now display up to 100
 126   entries upon a click without requiring that the user submit a
 127   search term.
 128 * Various Angular record editing forms will now complain if
 129   the user tries to save a field value that contains only whitespace.
 130 * Currency amounts in Angular are no longer displayed with a currency
 131   symbol. Prior to this change, monetary amounts were displayed with
 132   a dollar sign regardless of the intended currency.
 133 * Various changes were made in the IDL to adjust field labels and
 134   to mark certain fields as required.