docs/opac/my_account.adoc

   1
   2 anchor:my_account[]
   3
   4
   5 My Account
   6 ~~~~~~~~~~
   7
   8 // ``First Login Password Update'' the following documentation comes from JSPAC
   9 // as of 2013-03-12 this feature did not exist in EG 2.4 TPAC,
  10 // so I am commenting it out for now because it will be added in the future
  11 // see bug report https://bugs.launchpad.net/evergreen/+bug/1013786
  12 // Yamil Suarez 2013-03-12
  13
  14 ////
  15
  16
  17 First Login Password Update
  18 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  19
  20 indexterm:[my account, first login password update]
  21
  22 Patrons are given temporary passwords when new accounts are created, or
  23 forgotten passwords are reset by staff. Patrons MUST change their password to
  24 something more secure when they login or for the first time. Once the password
  25 is updated, they will not have to repeat this process for subsequent logins.
  26
  27 . Open a web browser and go to your Evergreen OPAC
  28 . Click My Account
  29 . Enter your _Username_ and _Password_.
  30   * By default, your username is your library card number.
  31   * Your password is a 4 digit code provided when your account was created. If
  32 you have forgotten your password, contact your library to have it reset or use
  33 the online the section called ``<<password_reset,Password Reset>>'' tool.
  34 ////
  35
  36
  37 Logging In
  38 ^^^^^^^^^^
  39
  40 indexterm:[my account, logging in]
  41
  42 Logging into your account from the online catalog:
  43
  44 . Open a web browser and navigate to your Evergreen OPAC.
  45 . Click _My Account_ .
  46 . Enter your _Username_ and _Password_.
  47 ** By default, your username is your library card number.
  48 ** Your password is a 4 digit code provided when your account was created. If
  49 you have forgotten your password, contact your local library to have it reset or
  50  use the the section called <<password_reset, Password Reset>> tool.
  51 . Click Login.
  52 +
  53 ** At the first login, you may be prompted to change your password.
  54 ** If you updated your password, you must enter your _Username_ and _Password_
  55 again.
  56 +
  57 . Your _Account Summary_ page displays.
  58
  59
  60 To view your account details, click one of the _My Account_ tabs.
  61
  62 To start a search, enter a term in the search box at the top of the page and
  63 click _Search_!
  64
  65 [CAUTION]
  66 =================
  67 If using a public computer be sure to log out!
  68 =================
  69
  70 anchor:password_reset[]
  71
  72 Password Reset
  73 ^^^^^^^^^^^^^^
  74
  75 indexterm:[my account, password reset]
  76
  77
  78 To reset your password:
  79
  80 . click on the _Forgot your password?_ link located beside the login button.
  81
  82 . Fill in the _Barcode_ and _User name_ text boxes.
  83
  84 . A message should appear indicating that your request has been processed and
  85 that you will receive an email with further instructions.
  86
  87 . An email will be sent to the email addressed you have registered with your
  88 Evergreen library. You should click on the link included in the email to open
  89 the password reset page. Processing time may vary.
  90 +
  91 [NOTE]
  92 =================
  93 You will need to have a valid email account set up in Evergreen for you to reset
  94 your password. Otherwise, you will need to contact your library to have your
  95 password reset by library staff.
  96 =================
  97 +
  98
  99 . At the reset email page you should enter the new password in the _New
 100 password_ field and re-enter it in the _Re-enter new password_ field.
 101
 102 . Click _Submit_.
 103
 104 . A message should appear on the page indicating that your password has been reset.
 105
 106 . Login to your account with your new password.
 107
 108
 109 Account Summary
 110 ^^^^^^^^^^^^^^^
 111
 112 indexterm:[my account, account summary]
 113
 114 In the *My Account* -> *Account Summary* page, you can see when your account
 115 expires and your total number of items checked out, items on hold, and items
 116 ready for pickup. In addition, the Account Summary page lists your current fines
 117 and payment history.
 118
 119
 120 Items Checked Out
 121 ^^^^^^^^^^^^^^^^^
 122
 123 indexterm:[my account, items checked out]
 124
 125 Users can manage items currently checked out, like renew specific items. Users
 126 can also view overdue items and see how many renewals they have remaining for
 127 specific item.
 128
 129 As of Evergreen version 2.9, sorting of selected columns is available in the
 130  _Items Checked Out_ and _Check Out History_ pages. Clicking on the appropriate
 131  column heads sorts the contents from "ascending" to "descending" to "no sort".
 132 (The "no sort" restores the original list as presented in the screen.) The sort
 133 indicator (an up or down arrow) is placed to the right of the column head, as
 134 appropriate.
 135
 136 Within *Items Checked Out* -> *Current Items Checked Out*, the following column
 137  headers can be sorted: _Title_, _Author_, _Renewals Left_, _Due Date_,
 138 _Barcode_, and _Call Number_.
 139
 140 Within *Items Checked Out* -> *Check Out History*, the following column headers
 141 can be sorted: _Title_, _Author_, _Checkout Date_, _Due Date_, _Date Returned_,
 142 _Barcode_, and _Call Number_
 143
 144 [NOTE]
 145 ==========
 146 To protect patron privacy, the Check Out History will be completely blank unless the patron has previously opted in under the _Account Preferences_ tab, in the _Search and History Preferences_
 147 area.
 148 ==========
 149
 150
 151 Holds
 152 ^^^^^
 153
 154 indexterm:[my account, holds]
 155
 156 From *My Account*, patrons can see *Items on Hold* and *Holds History* and
 157 manage items currently being requested. In *Holds* -> *Items on Hold*, the
 158 content shown can be sorted by clicking on the following column headers:
 159 _Title_, _Author_, and _Format_ (based on format name represented by the icon).
 160
 161 Actions include:
 162
 163 * Suspend - set a period of time during which the hold will not become active,
 164 such as during a vacation
 165 * Activate - manually remove the suspension
 166 * Cancel - remove the hold request
 167
 168 Edit options include:
 169
 170 * Change pick up library
 171 * Change the _Cancel unless filled by_ date, also known as the hold expiration
 172 date
 173 * Change the status of the hold to either active or suspended.
 174 * Change the _If suspended, activate on_ date, which reactivates a suspended
 175 hold at the specified date
 176
 177 To edit items on hold:
 178
 179 . Login to _My Account_, click the _Holds_ tab.
 180 . Select the hold to modify.
 181 . Click _Edit_ for selected holds.
 182 . Select the change to make and follow the instructions.
 183
 184 [NOTE]
 185 ==========
 186 To protect patron privacy, the Holds History will be completely blank unless the patron has previously opted in under the _Account Preferences_ tab, in the _Search and History Preferences_
 187 area.
 188 ==========
 189
 190 Account Preferences
 191 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 192
 193 indexterm:[my account, account preferences]
 194
 195 From here you can manage display preferences including your *Personal
 196 Information*, *Notification Preferences*, and *Search and History Preferences*.
 197 Additional static information, such as your _Account Expiration Date_, can be
 198 found under Personal Information.
 199
 200 For example:
 201
 202 * Personal Information
 203
 204 ** change password - allows patrons to change their password
 205
 206 ** change email address - allows patrons to change their email address.
 207
 208
 209
 210 *  Notification Preferences
 211
 212 ** _Notify by Email_ by default when a hold is ready for pickup?
 213
 214 ** _Notify by Phone_ by default when a hold is ready for pickup?
 215
 216 ** _Default Phone Number_
 217
 218
 219 * Search and History Preferences
 220
 221 ** Search hits per page
 222
 223 ** Preferred pickup location
 224
 225 ** Keep history of checked out items?
 226
 227 ** Keep history of holds?
 228
 229 [WARNING]
 230 ========
 231 Turning off the _Keep history of checked out items?_ or _Keep history of holds?_ features will permanently delete all entries in the relevant patron screens.  After this is unchecked,
 232 there is no way for a patron to recover those data.
 233 ========
 234
 235
 236 After changing any of these settings, you must click _Save_ to store your
 237 preferences.
 238
 239
 240 indexterm:[holds, preferred pickup location]
 241
 242 Patron Messages
 243 ^^^^^^^^^^^^^^^
 244
 245 The Patron Message Center provides a way for libraries to communicate with
 246 patrons through messages that can be accessed through the patron's OPAC account.
 247  Library staff can create messages manually by adding an OPAC visible Patron
 248 Note to an account.  Messages can also be automatically generated through an
 249 Action Trigger event.  Patrons can access and manage messages within their OPAC
 250 account.  See Circulation - Patron Record - Patron Message Center for more
 251 information on adding messages to patron accounts.
 252
 253 *Viewing Patron Messages in the OPAC*
 254
 255 Patrons will see a new tab for *Messages* in their OPAC account, as well as a
 256 notification of *Unread Messages* in the account summary.
 257
 258 image::media/message_center11.PNG[Message Center 11]
 259
 260 Patrons will see a list of the messages from the library by clicking on the
 261 *Messages* tab.
 262
 263 image::media/message_center10.PNG[Message Center 10]
 264
 265 Patrons can click on a message *Subject* to view the message.  After viewing the
 266 message, it will automatically be marked as read.  Patrons have the options to
 267 mark the message as unread and to delete the message.
 268
 269 image::media/message_center12.PNG[Message Center 12]
 270
 271 NOTE: Patron deleted messages will still appear in the patron's account in the
 272 staff client under Other -> Message Center.