LP#1673857: stamp schema update
[working/Evergreen.git] / docs / acquisitions / purchase_requests_management.adoc
1 Managing patron purchase requests
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4 indexterm:[purchase requests]
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6 Patrons may wish to suggest titles for your Library to purchase.  You can track these requests within Evergreen,
7 whether or not you are using the acquisitions module for other purposes.  This section describes how you can
8 manage these requests.
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10 . Go to Acquisitions -> Patron Requests.
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12 . The Requests Screen will show any other requests that patrons have made.  You may sort the requests by clicking on the column headers.
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14 . You can filter this screen by organizational unit or patron's barcode.  There are additional filter options available if you click on _Filter_.
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16 . To remove a user filter, click on _User_ and leave the barcode field blank.
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18 Adding a request
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21 You may add a patron purchase request using this screen.
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23 . To add the request, click the _Create Request_ button.
24 +
25 NOTE: You will need the CREATE_PURCHASE_REQUEST permission to add a request.
26 +
27 . If you have not already filtered the search using a patron's barcode, you will be prompted to enter it before starting the request.
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29 . The request type field is required.  Every other field is optional, although it is recommended that you enter as much information about the
30 request as possible.
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32 . The _Pickup Library_, _User_, and _Request Date/Time_ field will be filled in automatically.
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34 . You have the option to automatically place a hold for the patron if your library decides to purchase the item.  If you'd like Evergreen to
35 generate this hold, check the _Place Hold_ box.
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37 . When you have finished entering information about the request, click the _Save_ button.
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39 Adding requests to selection lists
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42 If you'd like to purchase a patron's request, follow these steps:
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44 . Click on the blue hyperlinked title of the patron's request.
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46 . Click the _Add to Selection List_ button.
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48 . Fill out the requested information. You can either add it to an existing selection list or a new one.
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50 . After you save the record, the request's _Add to Selection List_ button will change to a _View Selection List_ button that allows you to view the status of this patron request at a later time.
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52 . You can then use your Library's typical ordering process to purchase the item your patron has requested.
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