docs/RELEASE_NOTES_2_3.txt

   1 Release notes
   2 =============
   3 :toc:
   4 :numbered:
   5
   6 Upgrade notes
   7 -------------
   8
   9 Coming Soon.
  10
  11 New features
  12 ------------
  13
  14 Acquisitions
  15 ~~~~~~~~~~~~
  16
  17 ACQ Invoice Inline Lineitem Search and Add
  18 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  19
  20 The Invoice UI is how composed of two tabs, the main invoice tab and a new Search tab.  The search tab consists of a subset of the Acquisitions unified search interface.  The goal is to allow users to search for lineitems to invoice.  Search results may be added directly to the growing invoice.  A number of small usability features are included.
  21
  22 Features
  23 ++++++++
  24
  25     * Option (default) to limit searches to invoiceable items.
  26         ** These are lineitems that are not cancelled, have at least one invoiceable copy, linked to a PO whose provider matches that of the current invoice, and are not already linked to the current invoice.
  27     * Search defaults to last-run search (on workstation).
  28     * New Lineitem Detail filter options
  29     * Sort searches by lineitem number (default) and title.
  30     * There is a new Expected Cost field which includes both the total invoiced cost plus the anticipated cost of lineitems as they are added.
  31     * New Price per Copy field
  32     * Lineitem count field
  33     * Show / Hide Invoice details button.  Details are displayed by default, but hidden when the user enters the search tab.  From there it remains hidden until manually shown (or a new invoice is opened).
  34     * A new "Save & Clear" button which saves the current invoice then clears the invoice display to create a new invoice.
  35     * Provider, shipper, and receiver fields are auto-populated from the first-added invoice data (when not already set).
  36     * Totals are now read-only, since they are derived from existing data (and are informational only).
  37
  38
  39 EDI Invoices
  40 ^^^^^^^^^^^^
  41
  42 The same setup that is required today for retrieving and reacting to EDI Order
  43 Response messages (ORDRSP) will also react to Invoices (INVOIC).
  44
  45 This essentially means you must have a Provider (acq.provider) configured with
  46 an EDI Account (acq.edi_account) containing login credentials for a vendor, you must have the edi_webrick service running (EDI translator), and you must have
  47 the edi_pusher script run periodically by cron.
  48
  49 An open Evergreen invoice will be created for a each EDI Invoice message.
  50 Evergreen invoice entries will be created for each lineitem detected in the
  51 EDI message if that lineitem can be linked to a known Evergreen lineitem in
  52 your system.  An Evergreen invoice item will be created for a whole-invoice
  53 tax.
  54
  55 OPAC
  56 ~~~~
  57
  58
  59 TPAC: Simplified CSS Color Customization
  60 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  61 CSS colors are now defined as a pair of Template::Toolkit files,
  62 `Open-ILS/src/templates/opac/css/styles.css.tt2` and
  63 `Open-ILS/src/templates/opac/parts/css/colors.tt2`. Evergreen administrators
  64 can customize the color scheme for a given skin by copying `colors.tt2` into a
  65 template override directory and adjusting the colors as desired.
  66
  67 Change required to eg_vhost.conf
  68 ++++++++++++++++++++++++++++++++
  69 To enable Apache to pass the CSS file to the Template::Toolkit handler, you
  70 must remove `.css` from the list of file extensions that should not be passed
  71 to a handler in `eg_vhost.conf` as follows:
  72
  73 .From
  74 ------------------------------------------------------------------------------
  75 <LocationMatch ^/eg/.*(\.js|\.css|\.html|\.xhtml|\.xml|\.jpg|\.png|\.gif)$>
  76     SetHandler None
  77 </LocationMatch>
  78 ------------------------------------------------------------------------------
  79
  80 .To
  81 ------------------------------------------------------------------------------
  82 <LocationMatch ^/eg/.*(\.js|\.html|\.xhtml|\.xml|\.jpg|\.png|\.gif)$>
  83     SetHandler None
  84 </LocationMatch>
  85 ------------------------------------------------------------------------------
  86
  87 After making this change, restart Apache to make the change take effect.
  88
  89
  90 Add to Permanent Bookbag
  91 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
  92
  93 TPAC was modified to allow a logged-in user to add records from search
  94 results and record summary screens to their permanent bookbags rather
  95 than to a temporary bookbag that goes away when logged out.
  96
  97 Bookbag Selection Menu
  98 ++++++++++++++++++++++
  99
 100 The search results and record summary screens were modified so that
 101 the "Add to my list" will show a menu when moused over by a logged-in
 102 user.  This menu will display the option to add to a temporary
 103 bookbag, the user's default list (if any), up to ten of the user's
 104 other bookbags, a "See all" option to allow the user to choose one of
 105 the bags not on the menu, and to create a new list and add the record
 106 to it.
 107
 108 Choosing the temporary list from the menu will add the record to the
 109 temporary my list as TPAC does before the addition of this feature.
 110
 111 Choosing a named list will add the record to the chosen list.
 112
 113 Choosing "See all" or "Add to new list" will take the user to their My
 114 Lists page.  (The only difference being that "See all" will actually
 115 list all of the user's bookbags if they have more than the current
 116 limit.)  The My Lists page will have a new button "Add to this list"
 117 next to each of their existing lists.  In addition, if the user
 118 creates a new list on this screen, the selected record will
 119 automatically be added to this new list.
 120
 121 You can tell all of the above is working if you are redirected to your
 122 search results or record summary after adding to a list.  If there was
 123 a problem, you will get either an error page or will see your My Lists
 124 page.
 125
 126 Designating a Default Bookbag/list
 127 ++++++++++++++++++++++++++++++++++
 128
 129 The user's My List screen has had a 'Make Default List' button added
 130 for each list.  Clicking the button will cause that list to be
 131 registered as the user's default list.  This is the list that will be
 132 added to when a user chooses the Default List option on the Add to my
 133 list menu in search or record summary.
 134
 135 The current default list has a 'Remove Default List' button next to
 136 it.  Clicking this button will unset the default status of the list
 137 and return to a state of having no default list.
 138
 139 One handy way that users may want to use this feature is to create a
 140 new list, and then designate it as the default.  This list could then
 141 be used to add records from searches based on a current topic of
 142 interest.  Changing the default list is so easy that users may want to
 143 do so when changing search topics in order to keep their results
 144 better organized.
 145
 146 A Note on CSS Styles
 147 ++++++++++++++++++++
 148
 149 If a user has a bookbag with an overly long name, the end of it will
 150 jut out past the right margin of the menu in FireFox and several other
 151 browsers.  To change this behavior, you may want to edit the `.popmenu
 152 li:hover li a` css entry in `web/css/skin/default/opac/style.css` by
 153 adding an `overflow` property.  If you desire to have the longer names
 154 clipped to the size ofthe menu then add `overlow: hidden`.  If you
 155 prefer to have a scroll bar for oversized entries, then add `overflow:
 156 auto`.
 157
 158
 159 Warn When Adding to a Temporary Bookbag
 160 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 161
 162 TPAC has been modified so that a user will see a warning before adding
 163 a record to a temporary bookbag.  This message serves to inform the
 164 user that they are adding to a temporary list that will disappear when
 165 their session ends.
 166
 167 A new org. unit setting has been added,
 168 opac.patron.temporary_list_warn, that will enable this warning when
 169 set.  Sites may choose not to display this warning.
 170
 171 The user may also set a preference in their search preferences to
 172 disable this warning.  The setting only works when a user is logged
 173 in, of course.
 174
 175
 176 Cataloging
 177 ~~~~~~~~~~
 178
 179 Z39.50 Source Attributes Management Interface
 180 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 181
 182 There is a new interface for managing Z39.50 attributes on a Z39.50
 183 source.  The interface is linked from each source name in the Z39.50
 184 Source administrative interface.
 185
 186 Cloning
 187 +++++++
 188
 189 In addition to attribute creation, deletion, and editing, it's also
 190 possible to clone a set of attributes from one source into another.
 191 When cloning, any attributes present in the cloned source that are
 192 not present in the destination source are copied into the destination
 193 source.
 194
 195 Vandelay (MARC Import/Export) Copy Overlay
 196 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 197
 198 Vandelay Item Attributes (Cataloging -> MARC Import /
 199 Export -> Import Item Attribute Definitions) contains
 200 a new field called "Overlay Match ID".  The presence of data
 201 in this field extracted from an import-item copy indicates
 202 to the Vandelay import process that a copy overlay is requested
 203 instead of new copy creation.  The value for the field is the
 204 copy id for bib record queues and the ACQ lineitem_detail ID for
 205 Acquisitions Queues.  For either type of queue, however, overlay
 206 occurs against a real copy (asset.copy).  In the ACQ queue case,
 207 we use the lineitem_detail ID because this is the data ACQ
 208 providers and sub-systems will have access to.
 209
 210 When a match point ID value is a set and a matching copy is found,
 211 the values extracted from the inbound copy data are used to replace
 212 values on the existing found copy, including the call-number label.
 213 Any fields on the inbound copy that are empty are ignored.
 214
 215 One use case for this feature are shelf-ready items produced by a
 216 3rd-party (e.g. ACQ provider) and delivered to the library via MARC
 217 file for upload.  The file might contain improved MARC bibliographic
 218 data as well as real barcodes (i.e. not temporary ACQ generated
 219 barcodes) for the copies already purchased through the vendor.
 220
 221 Permission
 222 ++++++++++
 223
 224 This adds a new permission called IMPORT_OVERLAY_COPY which is
 225 required to perform the copy overlay step.
 226
 227 Regardless of permission, it is not possible to overlay values on
 228 a copy unless the imported bib record links (creates/overlays/merges)
 229 to/with the owning bib record for the copy to be overlaid.  This is
 230 both for security and removal of a potent foot-gun.
 231
 232 Circulation
 233 ~~~~~~~~~~~
 234
 235 Simplified Hold Pull List
 236 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 237
 238 There is a new hold pull list interface based on the Flattener service that's
 239 designed to perform faster than existing pull list interfaces, both in staff
 240 client display and printing.
 241
 242 Sorting
 243 +++++++
 244
 245 You can sort on any one column by clicking on it.  Click again to reverse
 246 direction.  This is typical of similar interfaces.
 247
 248 Now you can also sort by multiple columns.  Right click the column headers of
 249 the grid in the pull list interface to get a dialog that allows you to sort
 250 by multiple columns, in any order.
 251
 252 Column Picking
 253 ++++++++++++++
 254
 255 The same dialog that allows you to choose multiple sort columns (accessed by
 256 right clicking any column header) also allows you to toggle the display of any
 257 column available to the pull list on or off.
 258
 259 Persistence
 260 +++++++++++
 261
 262 Once saved, your changes in this dialog persist for your user account.  Column
 263 display, display order, and `sorting choices affect printing as well as
 264 displayed output.
 265
 266 Administration
 267 ~~~~~~~~~~~~~~
 268
 269 Search Filter Groups
 270 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 271
 272 Search filter groups support the collection of free-form search queries into
 273 named groups of named filters which can be applied to searches.  The purpose
 274 is to allow systems to fine tune filters in the catalog.
 275
 276 Editing the groups and their entries is done in the staff client at
 277 Admin -> Local Administration -> Search Filter Groups.
 278
 279 Example
 280 +++++++
 281
 282 Consider a new filter called "reading_level".  It uses a combination of
 283 MARC audience and shelving location to differentiate items.  It might have
 284 entries that look like this:
 285
 286 Children's Materials => audience(a,b,c) locations(1,2,3,4,5,6,7)
 287
 288 Young Adult => audience(j,d) locations(5,6,7,8,9,10)
 289
 290 Adult => audience(e,f,g, ) -locations(1,2,3,4,5,6,7,8,9)
 291
 292 Using the filter in a template
 293 ++++++++++++++++++++++++++++++
 294
 295 [source, html]
 296 ---------------------------------------------------
 297 <span>[% ctx.filter_groups.reading_level.label %]<span>
 298 <span>
 299 [%
 300     INCLUDE 'opac/parts/filter_group_selector.tt2'
 301     filter_group='reading_level'
 302     none_ok=1
 303     none_label=l('All')
 304 %]
 305 <span>
 306 ---------------------------------------------------
 307
 308 Staff Client
 309 ~~~~~~~~~~~~
 310
 311 XULRunner / Firefox
 312 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
 313 Support for later versions of XULRunner is included, which means that later
 314 improvements to XULRunner can be taken advantage of. This also means that the
 315 Firefox extension mode works in Firefox 3.6+, though some frequent tweaking
 316 will be needed due to the rapid Firefox major release schedule.
 317
 318 The majority of the actual changes are backend changes, but there are some
 319 significant things to note for local customizations.
 320
 321 Remote XUL
 322 ++++++++++
 323 Remote XUL no longer works in XULRunner/Firefox 4+, but to work around it a
 324 custom extension now creates an oils:// wrapper. Within the staff client that
 325 wrapper contains a "remote" host, from which server-side XUL can be loaded.
 326
 327 Custom XUL pages stored on the server will need to reference the new wrapper
 328 to function.
 329
 330 As a note: The new wrapper is used for all OPAC access and only talks SSL.
 331
 332 enablePrivilege
 333 +++++++++++++++
 334 The enablePrivilege command that would allow code to access various protected
 335 functionality is no longer available. Any code that depended upon it will need
 336 to be adjusted to use the oils:// wrapper created for Remote XUL.
 337
 338 Cookies
 339 +++++++
 340 Unfortunately, the oils:// wrapper has one less than useful effect. Any
 341 JavaScript loaded via it loses access to cookies. This is most notable when you
 342 are dealing with authtoken cookies. This only applies to JavaScript, however,
 343 and the server can still see the cookies when it gets requests.
 344
 345 As a workaround you can load the data stash and fetch authtokens via it instead.
 346 This should always work when using the oils:// wrapper due to the elevated
 347 permission set it gets (nearly, if not equal to, local XUL).
 348
 349 url_prefix
 350 ++++++++++
 351 Finally, as a useful feature, the url_prefix function is now slightly easier to
 352 use. Instead of needing to reference urls.SOMETHING you can instead just put the
 353 SOMETHING at the start of the url to prefix:
 354
 355 url_prefix('SOMETHING/stuff.html')
 356
 357 In this case SOMETHING can be terminated by the end of the string or up to the
 358 first instance of a slash (/), question mark (?), or pipe (|). The pipe is a
 359 special case and is removed during the replacement.
 360
 361 For example, if urls.REPLACE were set to 'oils://remote/replace':
 362
 363 url_prefix('REPLACE/stuff') becomes 'oils://remote/replace/stuff'
 364 url_prefix('REPLACE?query') becomes 'oils://remote/replace?query'
 365 url_prefix('RPLACE|ment') becomes 'oils://remote/replacement'
 366
 367 The pipe is intended for cases where the urls entry may or may not already
 368 contain a query string, say for differences between OPACs where one requires
 369 that something be passed into the query string, but the other uses a path
 370 component instead.