Docs: Exclude Electronic Resources
[Evergreen.git] / docs / opac / using_the_public_access_catalog.txt
1 Using the Public Access Catalog
2 -------------------------------
3
4 Basic Search
5 ~~~~~~~~~~~~
6
7 indexterm:[OPAC]
8
9 From the OPAC home, you can conduct a basic search of all materials owned by all libraries in your Evergreen system.
10
11 This search can be as simple as typing keywords into the search box and clicking the _Search_ button. Or you can make your search more precise by limiting your search by fields to search, material type or library location.
12
13 indexterm:[search box]
14
15 The _Homepage_ contains a single search box for you to enter search terms. You can get to the _Homepage_ at any time by clicking the _Another Search_ link from the leftmost link on the bar above your search results in the catalogue, or you can enter a search anywhere you see a search box.
16
17 You can select to search by:
18
19 indexterm:[search, keyword]
20 indexterm:[search, title]
21 indexterm:[search, journal title]
22 indexterm:[search, author]
23 indexterm:[search, subject]
24 indexterm:[search, series]
25 indexterm:[search, bib call number]
26
27 * *Keyword*: finds the terms you enter anywhere in the entire record for an item, including title, author, subject, and other information.
28
29 * *Title*: finds the terms you enter in the title of an item.
30
31 * *Journal Title*: finds the terms you enter in the title of a serial bib record.
32
33 * *Author*: finds the terms you enter in the author of an item.
34
35 * *Subject*: finds the terms you enter in the subject of an item. Subjects are categories assigned to items according to a system such as the Library of Congress Subject Headings.
36
37 * *Series*: finds the terms you enter in the title of a multi-part series.
38
39 [TIP]
40 =============
41 To search an item copy call number, use <<numeric_search, _Advanced Search: Numeric_>> 
42 =============
43
44 Formats
45 ^^^^^^^
46
47 You can limit your search by formats based on MARC fixed field type:
48
49 indexterm:[formats, books]
50 indexterm:[formats, audiobooks]
51 indexterm:[formats, video]
52 indexterm:[formats, music]
53
54
55 * *All Books*
56 * *All Music*
57 * *Audiocassette music recording*
58 * *Blu-ray* 
59 * *Braille*
60 * *Cassette audiobook*
61 * *CD Audiobook*
62 * *CD Music recording*
63 * *DVD* 
64 * *E-audio* 
65 * *E-book*
66 * *E-video* 
67 * *Equipment, games, toys*
68 * *Kit*
69 * *Large Print Book*
70 * *Map*
71 * *Microform*
72 * *Music Score*
73 * *Phonograph music recording*
74 * *Phonograph spoken recording*
75 * *Picture*
76 * *Serials and magazines*
77 * *Software and video games*
78 * *VHS*
79
80
81 Libraries
82 +++++++++
83
84 If you are using a catalogue in a library or accessing a library’s online catalogue from its homepage, the search will return items for your local library. If your library has multiple branches, the result will display items available at your branch and all branches of your library system separately.
85
86
87 Advanced Search
88 ~~~~~~~~~~~~~~~
89
90 Advanced searches allow users to perform more complex searches by providing more options. Many kinds of searches can be performed from the _Advanced Search_ screen. You can access by clicking _Advanced Search_ on the catalogue _Homepage_ or search results screen.
91
92 The available search options are the same as on the basic search. But you may use one or many of them simultaneously. If you want to combine more than three search options, use _Add Search Row_ button to add more search input rows. Clicking the _X_ button will close the search input row.
93
94
95 Sort Results
96 ^^^^^^^^^^^^
97
98 indexterm:[advanced search, sort results]
99
100 By default, the search results are in order of greatest to least relevance, see <<order_of_results, Order of Results>>. In the sort results menu you may select to order the search results by relevance, title, author, or publication date.
101
102
103 Search Library
104 ^^^^^^^^^^^^^^
105
106 indexterm:[advanced search, search library]
107
108 The current search library is displayed under _Search Library_ drop down menu. By default it is your library. The search returns results for your local library only. If your library system has multiple branches, use the _Search Library_ box to select different branches or the whole library system.
109
110
111 Limit to Available
112 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
113
114 indexterm:[advanced search, limit to available]
115
116
117 This checkbox is at the bottom line of _Search Library_. Select _Limit to Available_ to limit results to those titles that have items with a circulation status of "available" (by default, either _Available_ or _Reshelving_).
118
119 Exclude Electronic Resources
120 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
121
122 indexterm:[advanced search, exclude electronic resources]
123
124 This checkbox is below _Limit to Available_.  Select _Exclude Electronic Resources_ to limit results to those bibliographic records that do not have an "o" or "s" in the _Item Form_ fixed field (electronic forms) and overrides other form limiters. 
125
126 This feature is optional and will not appear for patrons or staff until enabled.
127
128 [TIP]
129 ===============
130 To display the *Exclude Electronic Resources* checkbox in the advance search page and search results, set
131 the 'ctx.exclude_electronic_checkbox' setting in config.tt2 to 1.
132 ===============
133
134
135 Search Filter
136 ^^^^^^^^^^^^^
137
138 indexterm:[advanced search, search filters]
139
140 You can filter your search by _Item Type_, _Item Form_, _Language_, _Audience_, _Video Format_, _Bib Level_, _Literary Form_, _Search Library_, and _Publication Year_. Publication year is inclusive. For example, if you set _Publication Year_ Between 2005 and 2007, your results can include items published in 2005, 2006 and 2007.
141
142 For each filter type, you may select multiple criteria by holding down the _CTRL_ key as you click on the options. If nothing is selected for a filter, the search will return results as though all options are selected.
143
144
145 anchor:numeric_search[]
146 indexterm:[advanced search, numeric search]
147
148 Numeric Search
149 ^^^^^^^^^^^^^^
150
151 If you have details on the exact item you wish to search for, use the _Numeric Search_ tab on the advanced search page. Use the drop-down menu to select your search by _ISBN_, _ISSN_, _Bib Call Number_, _Call Number (Shelf Browse)_, _LCCN_, _TCN_, or _Item Barcode_. Enter the information and then click the _Search_ button.
152
153 Expert Search
154 ^^^^^^^^^^^^^
155
156 indexterm:[advanced search, expert search]
157
158 If you are familiar with MARC cataloging, you may search by MARC tag in the _Expert Search_ option on the left of the screen. Enter the three-digit tag number, the subfield if relevant, and the value or text that corresponds to the tag. For example, to search by publisher name, enter `260 b Random House`. To search several tags simultaneously, use the _Add Row_ option. Click _Submit_ to run the search. 
159
160 [TIP]
161 =============
162 Use the MARC Expert Search only as a last resort, as it can take much longer to retrieve results than by using indexed fields. For example, rather than running an expert search for "245 a Gone with the wind", simply do a regular title search for "Gone with the wind".
163 =============
164
165 Boolean operators
166 ~~~~~~~~~~~~~~~~~
167
168 indexterm:[search, AND operator]
169 indexterm:[search, OR operator]
170 indexterm:[search, NOT operator]
171 indexterm:[search, boolean]
172
173 Classic search interfaces (that is, those used primarily by librarians) forced users to learn the art of crafting search phrases with Boolean operators. To a large extent this was due to the inability of those systems to provide relevancy ranking beyond a "last in, first out" approach. Thankfully, Evergreen, like most modern search systems, supports a rather sophisticated relevancy ranking system that removes the need for Boolean operators in most cases.
174
175 By default, all terms that have been entered in a search query are joined with an implicit `AND` operator. Those terms are required to appear in the designated fields to produce a matching record: a search for _golden compass_ will search for entries that contain both _golden_ *and* _compass_. 
176
177 Words that are often considered Boolean operators, such as _AND_, _OR_, and _NOT_, are not special in Evergreen: they are treated as just another search term. For example, a title search for `golden and compass` will not return the title _Golden Compass_. 
178
179 However, Evergreen does support Boolean searching for those rare cases where you might require it, using symbolic operators as follows:
180
181 .Boolean symbolic operators
182 [width="50%",options="header"]
183 |=================================
184 | Operator | Symbol    | Example
185 | AND      | `&&`      | `a && b`
186 | OR       | `\|\|`      | `a \|\| b`
187 | NOT      | `-`_term_ | `a -b`
188 |=================================
189
190 Search Tips
191 ~~~~~~~~~~~
192
193 indexterm:[search, stop words]
194 indexterm:[search, truncation]
195
196 Evergreen tries to approach search from the perspective of a major search engine: the user should simply be able to enter the terms they are looking for as a general keyword search, and Evergreen should return results that are most relevant given those terms. For example, you do not need to enter author's last name first, nor do you need to enter an exact title or subject heading. Evergreen is also forgiving about plurals and alternate verb endings, so if you enter _dogs_, Evergreen will also find items with _dog_. 
197
198 The search engine has no _stop words_ (terms are ignored by the search engine): a title search for `to be or not to be` (in any order) yields a list of titles with those words. 
199
200 * Don’t worry about white space, exact punctuation, or capitalization. 
201
202 . White spaces before or after a word are ignored. So, a search for `[ golden compass ]` gives the same results as a search for `[golden compass]`.
203
204 . A double dash or a colon between words is reduced to a blank space. So, a title search for _golden:compass_ or _golden -- compass_ is equivalent to _golden compass_. 
205
206 . Punctuation marks occurring within a word are removed; the exception is \_. So, a title search for _gol_den com_pass_ gives no result. 
207
208 . Diacritical marks and solitary `&` or `|` characters located anywhere in the search term are removed. Words or letters linked together by `.` (dot) are joined together without the dot. So, a search for _go|l|den & comp.ass_ is equivalent to _golden compass_. 
209
210 . Upper and lower case letters are equivalent. So, _Golden Compass_ is the same as _golden compass_. 
211
212 * Enter your search words in any order. So, a search for _compass golden_ gives the same results as a search for _golden compass_. Adding more search words gives fewer but more specific results. 
213
214 ** This is also true for author searches. Both _David Suzuki_ and _Suzuki, David_ will return results for the same author. 
215
216 * Use specific search terms. Evergreen will search for the words you specify, not the meanings, so choose search terms that are likely to appear in an item description. For example, the search _luxury hotels_ will produce more 
217 relevant results than _nice places to stay_.
218
219 * Search for an exact phrase using double-quotes. For example ``golden compass''. 
220
221 ** The order of words is important for an exact phrase search. _golden compass_ is different than _compass golden_. 
222
223 ** White space, punctuation and capitalization are removed from exact phrases as described above. So a phrase retains its search terms and its relative order, but not special characters and not case. 
224
225 ** Two phrases are joined by and, so a search for _"golden compass"_ _"dark materials"_ is equivalent to _golden compass_ *and* _dark materials_. 
226
227
228 * **Truncation**
229 Words may be right-hand truncated using an asterisk. Use a single asterisk * to truncate any number of characters.
230 (example: _environment* agency_)
231
232
233 Search Methodology
234 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~
235
236 anchor:stemming[]
237
238 Stemming 
239 ^^^^^^^^
240
241 indexterm:[search, stemming]
242
243 A search for _dogs_ will also return hits with the word dog and a search for parenting will return results with the words parent and parental. This is because the search uses stemming to help return the most relevant results. That 
244 is, words are reduced to their stem (or root word) before the search is performed. 
245
246 The stemming algorithm relies on common English language patterns - like verbs ending in _ing_ - to find the stems. This is more efficient than looking up each search term in a dictionary and usually produces desirable results. However, it also means the search will sometimes reduce a word to an incorrect stem and cause unexpected results. To prevent a word or phrase from stemming, put it in double-quotes to force an exact search. For example, a search for `parenting` will also return results for `parental`, but a search for `"parenting"` will not.
247
248 Understanding how stemming works can help you to create more relevant searches, but it is usually best not to anticipate how a search term will be stemmed. For example, searching for `gold compass` does not return the same results as `golden compass`, because `-en` is not a regular suffix in English, and therefore the stemming algorithm does not recognize _gold_ as a stem of _golden_. 
249
250
251 anchor:order_of_results[]
252
253 Order of Results
254 ^^^^^^^^^^^^^^^^
255
256 indexterm:[search, order of results]
257
258 By default, the results are listed in order of relevance, similar to a search engine like Google. The relevance is determined using a number of factors, including how often and where the search terms appear in the item description, 
259 and whether the search terms are part of the title, subject, author, or series. The results which best match your search are returned first rather than results appearing in alphabetical or chronological order. 
260
261 In the _Advanced Search_ screen, you may select to order the search results by relevance, title, author, or publication date before you start the search. You can also re-order your search results using the _Sort Results_ dropdown list on 
262 the search result screen.
263
264
265 Search URL
266 ~~~~~~~~~~
267
268 indexterm:[search, URL]
269
270 When performing a search or clicking on the details links, Evergreen constructs a GET request url with the parameters of the search. The url for searches and details in Evergreen are persistent links in that they can be saved, shared and used later.
271
272 Here is a basic search URL structure:
273
274
275 +++[hostname]+++/eg/opac/results?query=[search term]&**qtype**=keyword&fi%3Aitem_type=&**locg**=[location id]
276
277 locg Parameter
278 ^^^^^^^^^^^^^^
279 This is the id of the search location. It is an integer and maches the id of the location the user selected in the location drop down menu.
280
281 qtype Parameter
282 ^^^^^^^^^^^^^^^
283
284 The _qtype_ parameter in the URL represents the search type values and represent one of the following search or request types:
285
286 * Keyword 
287 * Title
288 * Journal Title
289 * Author
290 * Subject
291 * Series
292 * Bib Call Number
293
294 These match the options in the search type drop-down box.
295
296 Sorting
297 ^^^^^^^
298
299 The _sort_ parameter sorts the results on one of these criteria.
300
301 * `sort=pubdate` (publication date) - chronological order
302 * `sort=titlesort` - Alphabetical order
303 * `sort=authorsort` - Alphabetical order on family name first
304
305 To change the sort direction of the results, the _sort_ parameter value has the ".descending" suffix added to it.
306
307 * `sort=titlesort.descending`
308 * `sort=authorsort.descending`
309 * `sort=pubdate.descending`
310
311 In the absence of the _sort_ parameter, the search results default to sorting by relevance.
312
313
314 Search Results
315 ~~~~~~~~~~~~~~
316
317 indexterm:[search results]
318
319 The search results are a list of relevant works from the catalogue. If there are many results, they are divided into several pages. At the top of the list, you can see the total number of results and go back and forth between the pages 
320 by clicking the links that say _Previous_ or _Next_ on top or bottom of the list. You can also click on the adjacent results page number listed. These page number links allow you to skip to that results page, if your search results needed multiple pages to display. Here is an example: 
321
322
323 image::media/catalogue-3.png[catalogue-3]
324
325 Brief information about the title, such as author, edition, publication date, etc. is displayed under each title. The icons beside the brief information indicate formats such as books, audio books, video recordings, and other formats. If you hover your mouse over the icon, a text explanation will show up in a small pop-up box. 
326
327 Clicking a title goes to the title details. Clicking an author searches all works by the author. If you want to place a hold on the title, click _Place Hold_ beside the format icons.
328
329 On the top right, there is a _Limit to Available_ checkbox. Checking this box will filter out those titles with no available copies in the library or libraries at the moment. Usually you will see your search results are re-displayed with fewer titles. 
330
331 When enabled, under the _Limit to Available_ checkbox, there is an _Exclude Electronic Resources_ checkbox.  Checking this box will filter out materials that are cataloged as electronic in form.
332
333 The _Sort by_ dropdown list is found at the top of the search results, beside the _Show More Details_ link. Clicking an entry on the list will re-sort your search results accordingly.
334
335
336 Facets: Subjects, Authors, and Series
337 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
338
339 indexterm:[search results, facets: subjects, authors, and series]
340
341 At the left, you may see a list of _Facets of Subjects_, _Authors_, and _Series_. Selecting any one of these links filters your current search results using that subject, author, or series to narrow done your current results. The facet filters can be undone by clicking the link a second time, thus returning your original results before the facet was activated. 
342
343 image::media/catalogue-5.png[catalogue-5]
344
345
346 Availability
347 ^^^^^^^^^^^^
348
349 indexterm:[search results, availability]
350
351 The number of available copies and total copies are displayed under each search result's call number. If you are using a catalogue inside a library or accessing a library’s online catalogue from its homepage, you will see how many copies are available in the library under each title, too. If the library belongs to a multi-branch library system you will see an extra row under each title showing how many copies are available in all branches.
352
353
354 image::media/catalogue-6.png[catalogue-6]
355
356 image::media/catalogue-7.png[catalogue-7]
357
358 You may also click the _Show More Details_ link at the top of the results page, next to the _Limit to available items_ check box, to view each search result's copies' individual call number, status, and shelving location. 
359
360
361 Viewing a record
362 ^^^^^^^^^^^^^^^^
363
364 indexterm:[search results, viewing a record]
365
366 Click on a search result's title to view a detailed record of the title, including descriptive information, location and availability, current holds, and options for placing holds, add to my list, and print/email. 
367
368 image::media/catalogue-8.png[catalogue-8]
369 image::media/catalogue-8a.png[catalogue-8a]
370
371 Details
372 ~~~~~~~
373
374 The record shows details such as the cover image, title, author, publication information, and an abstract or summary, if available.
375
376 The Record Details view shows how many copies are at the library or libraries you have selected, and whether they are available or checked out. It also displays the Call number and Copy Location for locating the item on the shelves. Clicking on Text beside the call number will allow you to send the item's call number by text message, if desired. Clicking the location library link will reveal information about owning library, such as address and open hours.
377
378 Below the local details you can open up various tabs to display more information. You can select Reviews and More to see the book’s summaries and reviews, if available. You can select Shelf Browser to view items appearing near the current item on the library shelves. Often this is a good way to browse for similar items. You can select MARC Record to display the record in MARC format. If your library offers the service, clicking on Awards, Reviews, and Suggested Reads will reveal that additional information.
379
380 [NOTE]
381 ==========
382 Copies are sorted by (in order): org unit, call number, part label, copy number, and barcode.
383 ==========
384
385
386
387 Placing Holds 
388 ^^^^^^^^^^^^^
389
390 indexterm:[search results, placing holds]
391
392 Holds can be placed on either title results or search results page. If the item is available, it will be pulled from the shelf and held for you. If all copies at your local library are checked out, you will be placed on a waiting list and 
393 you will be notified when items become available. 
394
395 On title details page, you can select the _Place Hold_ link in the upper right corner of the record to reserve the item. You will need your library account user name and password. You may choose to be notified by phone or email.
396
397 In the example below, the phone number in your account will automatically show up. Once you select the Enable phone notifications for this hold checkbox, you can supply a different phone number for this hold only. The notification method will be selected automatically if you have set it up in your account references. But you still have a chance to re-select on this screen. You may also suspend the hold temporarily by checking the Suspend box. Click the _Help_ beside it for details. 
398
399 You can view and cancel a hold at anytime. Before your hold is captured, which means an item has been held waiting for you to pick up, you can edit, suspend or activate it. You need log into your patron <<my_account,My Account>> to do it. From your account you can also set up an _Cancel if not filled by_ date for your hold. _Cancel if not filled by_ date means after this date, even though your hold has not been fulfilled you do not need the item anymore.
400
401
402 image::media/catalogue-9.png[catalogue-9]
403
404 Permalink 
405 ^^^^^^^^^
406
407 The record summary page offers a link to a shorter permalink that
408 can be used for sharing the record with others. All URL parameters are stripped
409 from the link with the exception of the locg and copy_depth parameters. Those
410 parameters are maintained so that people can share a link that displays just
411 the holdings from one library/system or displays holdings from all libraries
412 with a specific library's holdings floating to the top.
413
414 image::media/using-opac-view-permalink.png[Permalink]
415
416
417 SMS Call Number
418 ^^^^^^^^^^^^^^^
419
420 If configured by the library system adminsitrator, you may send yourself the call number via SMS message by clicking on the *Text* link, which appears beside the call number. 
421
422 image::media/textcn1.png[]
423
424 See the *<<Sending_Copy_Details_via_Text_Message, Sending Copy Details via Text Message>>* section of the documentation for more information on how to use this feature.
425
426 [WARNING]
427 ==========
428 Carrier charges may apply when using the SMS call number feature.
429 ==========
430
431 Details
432 ^^^^^^^
433
434 indexterm:[search results, details]
435
436 The record shows details such as the cover image, title, author, publication information, and an abstract or summary, if available. 
437
438 Near the bottom of the record, the copy summary shows how many copies are at the library or libraries you have selected, and whether they are available or checked out. It also displays the _Call Number_ and _Shelving Location_ for locating the item on the shelves. You can click _Shelf Browser_ to view items appearing near the current item on the library shelves. Often this is a good way to browse for similar items. You can select _Table of Contents_ to see the book’s table of contents online (if available). You can select _MARC Record_ to display the record in MARC format. You can also select _Awards, Reviews, & Suggested Reads_ and _Additional Content_ to see more details (if available).   
439
440
441 Going back 
442 ^^^^^^^^^^
443
444 indexterm:[search results, going back]
445
446 When you are viewing a specific record, you can always go back to your title list by clicking the link _Search Results_ on the top right or left bottom of the page. 
447
448 image::media/catalogue-10.png[catalogue-10]
449
450 You can start a new search at any time by entering new search terms in the search box at the top of the page, or by selecting the _Another Search_ or _Advanced Search_ links in the left-hand sidebar.
451
452 anchor:my_account[]
453
454
455 My Account
456 ~~~~~~~~~~
457
458 // ``First Login Password Update'' the following documentation comes from JSPAC
459 // as of 2013-03-12 this feature did not exist in EG 2.4 TPAC,
460 // so I am commenting it out for now because it will be added in the future
461 // see bug report https://bugs.launchpad.net/evergreen/+bug/1013786
462 // Yamil Suarez 2013-03-12
463
464 ////
465
466
467 First Login Password Update 
468 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
469
470 indexterm:[my account, first login password update]
471
472 Patrons are given temporary passwords when new accounts are created, or forgotten passwords are reset by staff. Patrons MUST change their password to something more secure when they login or for the first time. Once the password is updated, they will not have to repeat this process for subsequent logins. 
473
474 . Open a web browser and go to your Evergreen OPAC 
475 . Click My Account 
476 . Enter your _Username_ and _Password_. 
477   * By default, your username is your library card number. 
478   * Your password is a 4 digit code provided when your account was created. If you have forgotten your password, contact your library to have it reset or use the online the section called ``<<password_reset,Password Reset>>'' tool. 
479 ////
480
481
482 Logging In 
483 ^^^^^^^^^^
484
485 indexterm:[my account, logging in]
486
487 Logging into your account from the online catalog: 
488
489 . Open a web browser and navigate to your Evergreen OPAC. 
490 . Click _My Account_ .
491 . Enter your _Username_ and _Password_. 
492 ** By default, your username is your library card number.
493 ** Your password is a 4 digit code provided when your account was created. If you have forgotten your password, contact your local library to have it reset or use the the section called <<password_reset, Password Reset>> tool. 
494 . Click Login.
495 +
496 ** At the first login, you may be prompted to change your password. 
497 ** If you updated your password, you must enter your _Username_ and _Password_ again. 
498 +
499 . Your _Account Summary_ page displays.
500
501
502 To view your account details, click one of the _My Account_ tabs.
503
504 To start a search, enter a term in the search box at the top of the page and click _Search_! 
505
506 [CAUTION]
507 =================
508 If using a public computer be sure to log out! 
509 =================
510
511 anchor:password_reset[]
512
513 Password Reset
514 ^^^^^^^^^^^^^^
515
516 indexterm:[my account, password reset]
517
518
519 To reset your password: 
520
521 . click on the _Forgot your password?_ link located beside the login button. 
522
523 . Fill in the _Barcode_ and _User name_ text boxes. 
524
525 . A message should appear indicating that your request has been processed and that you will receive an email with further instructions. 
526
527 . An email will be sent to the email addressed you have registered with your Evergreen library. You should click on the link included in the email to open the password reset page. Processing time may vary.
528 +
529 [NOTE]
530 =================
531 You will need to have a valid email account set up in Evergreen for you to reset your password. Otherwise, you will need to contact your library to have your password reset by library staff. 
532 =================
533 +
534
535 . At the reset email page you should enter the new password in the _New password_ field and re-enter it in the _Re-enter new password_ field. 
536
537 . Click _Submit_. 
538
539 . A message should appear on the page indicating that your password has been reset. 
540
541 . Login to your account with your new password. 
542
543
544 Account Summary
545 ^^^^^^^^^^^^^^^
546
547 indexterm:[my account, account summary]
548
549 In the *My Account* -> *Account Summary* page, you can see when your account expires and your total number of items checked out, items on hold, and items ready for pickup. In addition, the Account Summary page lists your current fines and payment history.
550
551
552 Items Checked Out 
553 ^^^^^^^^^^^^^^^^^
554
555 indexterm:[my account, items checked out]
556
557 Users can manage items currently checked out, like renew specific items. Users can also view overdue items and see how many renewals they have remaining for specific item.
558
559 As of Evergreen version 2.9, sorting of selected columns is available in the _Items Checked Out_ and _Check Out History_ pages. Clicking on the appropriate column heads sorts the contents from "ascending" to "descending" to "no sort". (The "no sort" restores the original list as presented in the screen.) The sort indicator (an up or down arrow) is placed to the right of the column head, as appropriate.
560
561 Within *Items Checked Out* -> *Current Items Checked Out*, the following column headers can be sorted: _Title_, _Author_, _Renewals Left_, _Due Date_, _Barcode_, and _Call Number_.
562
563 Within *Items Checked Out* -> *Check Out History*, the following column headers can be sorted: _Title_, _Author_, _Checkout Date_, _Due Date_, _Date Returned_, _Barcode_, and _Call Number_
564
565
566 Holds
567 ^^^^^ 
568
569 indexterm:[my account, holds]
570
571 From *My Account*, patrons can see *Items on Hold* and *Holds History* and manage items currently being requested. In *Holds* -> *Items on Hold*, the content shown can be sorted by clicking on the following column headers: _Title_, _Author_, and _Format_ (based on format name represented by the icon).
572
573 Actions include: 
574
575 * Suspend - set a period of time during which the hold will not become active, such as during a vacation 
576 * Activate - manually remove the suspension 
577 * Cancel - remove the hold request 
578
579 Edit options include: 
580
581 * Change pick up library 
582 * Change the _Cancel unless filled by_ date, also known as the hold expiration date 
583 * Change the status of the hold to either active or suspended. 
584 * Change the _If suspended, activate on_ date, which reactivates a suspended hold at the specified date
585
586 To edit items on hold: 
587
588 . Login to _My Account_, click the _Holds_ tab.
589 . Select the hold to modify. 
590 . Click _Edit_ for selected holds. 
591 . Select the change to make and follow the instructions.
592
593
594 Account Preferences 
595 ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
596
597 indexterm:[my account, account preferences]
598
599 From here you can manage display preferences including your *Personal Information*, *Notification Preferences*, and *Search and History Preferences*. Additional static information, such as your _Account Expiration Date_, can be found under Personal Information.
600
601 For example: 
602
603 * Personal Information
604
605 ** change password - allows patrons to change their password
606
607 ** change email address - allows patrons to change their email address.
608
609
610
611 *  Notification Preferences
612
613 ** _Notify by Email_ by default when a hold is ready for pickup?        
614
615 ** _Notify by Phone_ by default when a hold is ready for pickup?
616
617 ** _Default Phone Number_
618
619
620 * Search and History Preferences
621
622 ** Search hits per page
623
624 ** Preferred pickup location
625
626 ** Keep history of checked out items?
627
628 ** Keep history of holds?
629
630
631 After changing any of these settings, you must click _Save_ to store your preferences.
632
633
634 indexterm:[holds, preferred pickup location]
635
636 Patron Messages
637 ^^^^^^^^^^^^^^^
638
639 The Patron Message Center provides a way for libraries to communicate with patrons through messages that can be accessed through the patron's OPAC account.  Library staff can create messages manually by adding an OPAC visible Patron Note to an account.  Messages can also be automatically generated through an Action Trigger event.  Patrons can access and manage messages within their OPAC account.  See Circulation - Patron Record - Patron Message Center for more information on adding messages to patron accounts.
640
641 *Viewing Patron Messages in the OPAC*
642
643 Patrons will see a new tab for *Messages* in their OPAC account, as well as a notification of *Unread Messages* in the account summary.
644
645 image::media/message_center11.PNG[Message Center 11]
646
647 Patrons will see a list of the messages from the library by clicking on the *Messages* tab.
648
649 image::media/message_center10.PNG[Message Center 10]
650
651 Patrons can click on a message *Subject* to view the message.  After viewing the message, it will automatically be marked as read.  Patrons have the options to mark the message as unread and to delete the message.
652
653 image::media/message_center12.PNG[Message Center 12]
654
655 NOTE: Patron deleted messages will still appear in the patron's account in the staff client under Other -> Message Center.